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君子防微杜渐，智者见于未萌。置身这样一个动荡的市场，全方位投资暨财富管理策略尤为重要。我们也有责任帮助中国投资者实现财富与资产管理理念的进一步成熟。他们需要更专业、更为个性化的资产配置解决方案，而非简单依赖股票或房产等单一资产类型。
我来自崇尚儒家文化的韩国，深谙家庭对于中国人的重要。以家庭资产管理为例，我们应该综合考虑年龄、收入、家庭规模、现有房产、持有资产及负债、自身投资经验等因素，根据个人的流动性需求、保障需求、风险偏好，按最佳比例配置资产，制订能为全家带来更多保障的金融计划，并照顾到您与家人的未来。
一些需要投资理财的家庭同时也是中小企业的经营者。我们把着眼点放在如何通过财富管理手段，帮助他们取得企业与家庭的财富平衡，如企业与家庭间的现金流管理，企业利润与个人部分的分配。左、右两只手，皆需兼顾。
此外，随着中国企业迈出国门和人民币国际化进程的推进，中小企业投资者更有机会放眼全球投资市场，随之而来的境内、外资产分配以及境外投资渠道的选择，也相应纳入中小企业主的财富管理范畴。