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像任何职业组织一样，一个投资管理公司赖以生存的基础就是其员工的能力、性格、动力和价值观。而最早的创建者的特点在很大程度上决定了该公司在未来的岁月中将吸引什么样的专业人士。骰子一旦掷出，再想将公司的档次提高就非常困难了，因为若想在以后的日子里提高自己几乎是不可能的。因此，公司的缔造者和早期的创建者起着... 查看全部[ 1 ]
早些时候，麦克龙退出了一家公司（该公司是美林公司的前身），然后组成了E. E. 麦克龙公司。这是一家设在底特律的小型股票经纪公司，当时在行业内的创新程度相当于今天的硅谷。他得到了通用汽车公司里诸如克莱斯勒（Walter Chrysler）、杜兰（W. C. Durant）和莫特（Stuart Mot... 查看全部[ 2 ]
1931年，洛夫莱斯为了开发各种活动所需要的信息，在洛杉矶开办了一个小型投资公司，洛夫莱斯、丹尼斯和伦弗鲁公司（Lovelace，Dennis &Renfrew;），这家公司后来成为资金集团的核心。莱昂内尔•埃迪（Lionel D. Edie）和艾伯特•赫廷格（Aibert Hettinge... 查看全部[ 3 ]
洛夫莱斯坚持独立思考的风格，可是却能将反对自己的观点和真正的礼貌有机地结合在一起。他常这样解释：“与人方便和与己方便都很重要。当大家都想卖出去时，你就要给他们买进来。当大家都想买进来时，你就卖出去。别总想着再多赚个5%。做人不能太贪婪。” 大约十年前与洛夫莱斯的一次谈话给资金集团现任的一位领导人留下... 查看全部[ 4 ]
“人人都需要一个故事，”霍洛韦说，“一个他们听起来有道理的故事；一个和他们有关系而且能够记住的故事。让人记住的最好方式就是讲故事，这也许是唯一的方式。因此我总是讲故事。大家都喜欢笑。当他们觉得演讲有趣时就会更加注意去听而且记住得更多。经纪人想学到有用的东西来帮助他们更好地销售基金，因此我每次都保证他... 查看全部[ 5 ]
富勒顿在回忆早期他对资金集团成功地关注长期营销（不同于销售）的贡献之一时说：“因为我喜欢玩数字，所以对我来说，美国投资公司在上一个十年期击败了道琼斯和标准普尔股票平均价格指数，这可真是太有意思了。很快地，我把各种结果都算了一下，竟然得出了一个令人惊讶的了不起的发现：在每一个十年期里，美国投资公司都超... 查看全部[ 6 ]
尼斯认为他这个主意很了不起，肯定能够实行得好，并且认为他不再需要中间批发商代表华盛顿共同基金公司来向零售的经纪人销售。为了使这个建议锦上添花，尼斯将销售费从7.5%降到了5%，因为他认为银行不能接受7.5%的条件。“可是你想方设法要销售的共同基金只能给一线的股票经纪人支付3.5%的费用！”尼斯警告说... 查看全部[ 7 ]